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分析师:直播引爆陌陌货币化,利润增长可持续

发布时间:2016/11/14 13:08:20  | 来源:市场导报 | 作者: | 责任编辑: 凝琛

近日,移动社交平台陌陌发布了第三季度财报。财报显示,第三季度陌陌净营收为1.57亿美元,同比增长319%,环比增59%;净利润为4950万美元,净利润率31.5%。其中,直播业务收入1.08亿美元,环比增88%,占总收入69%;会员收入1807万美元,同比增13%,付费会员数340万;移动营销收入1770万美元,同比增64%;MAU在直播业务的带动下,连续三个继续持续复苏,该季度MAU提升至7740万。根据陌陌发布的财报,分析师对陌陌未来进行了预测。

1)陌陌9月份平台DAU变成直播用户的转化率为20%,6月时为13%,管理层电话会议中称该比例还有很大上升空间,我们可以大概推算直播用户比例占到DAU的30%时的情况: 参照第三季度大约20%的直播用户占比,直播业务收入1.09亿美元,占总收入69%的基础数据,我们大致推算出当直播用户占DAU比例提升到30%时,大概能产生1.6亿美元的直播收入,假设到那时直播收入占总收入比重上升到80%,则对应2亿美元的单季度总收入规模。

2)此外,管理层还表示,目前阶段付费用户转化比例仍然很早期,并且对ARPU提升并未进行过多刺激,因此我们可以在上述预测基础上再考虑付费用户数和ARPU值提升带来的额外增量: 第三季度直播业务付费用户数260万,ARPU值42美元,假设当付费用户数翻番时,ARPU值提升至50美元,可推导出大约2.6亿美元的单季度直播收入,如果当时直播业务占收入比重提升至80%,则大约单季度总收入约为3.2亿美元; 综合上述两方面考虑,当陌陌直播用户占DAU比重提升至30%,付费用户数翻番,并且ARPU提高至50美元,陌陌直播大概能产生大约2亿美元的单季度收入,如果直播业务占比为80%,则单季度总收入规模将约为2.5亿美元。也就是说,到那时陌陌全年收入10美元级别,净利润3亿美元左右。

由于直播业务可追踪数据太短,上述假设可能与实际运营结果产生较大出入。但总体来看,直播业务给陌陌变现带来的正面影响到目前为止,仍然非常健康和可持续,较高的变现效率将在未来1-2年内为陌陌带来丰厚的利润。

陌陌于2014年12月11日在纳斯达克正式挂牌上市,是一款基于地理位置的移动社交应用,用户可以通过陌陌结识附近的人和有共同爱好的伙伴,也可以加入感兴趣的群组,参加感兴趣的附近活动。截止至2016年9月,陌陌月活跃用户达7740万。

中国生活消费标签:陌陌

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