中国网(生活消费)徐洲、赵文博报道 2015年4月16日下午,上海金融理财师协会在上海期货大厦举行“享理财——金融服务进社区”启动仪式。会议播放了《享理财阳光园人生梦想》专题片,向金融理财师志愿者、监督员、讲师团体的代表颁发了证书。来自银行、证券、保险、基金等金融行业的理事单位,东方网等共110名代表参加了会议。金融理财协会会长、海通证券公司董事长王开国、东方网有限公司总裁徐世平等领导出席活动。

据悉,“享理财——金融服务进社区”项目是根据党的十八届三中全会提出的“惠普金融”理念,配合上海金融服务业深入社区、服务市民的要求,由上海金融理财师协会和东方网共同筹建策划的一个专业、公益和诚信的金融理财综合智能化公共服务平台。项目围绕市民衣食住行等方面的民生需求,为800万户居民300万辆车提供金融服务,让市民在日常生活中通过学习掌握的金融知识、金融工具享受金融服务带来的便捷、安全。是协会践行普惠金融理念的重要载体,是提升金融理财师队伍整体服务能力和服务水平的实战演练场,是展现上海金融从业人员志愿服务能力和服务水平的实战演练场,是展现上海金融从业人员志愿服务精神的重要窗口,对于推进说那个还资产管理中心建设具有积极意义。

王开国会长对做好“享理财”项目建设提出了三个努力方向。一是要创新要实,管理要严,运作要活。要运用互联网思维,以数字化、移动化有效连接社区和居民,不断充实、丰富项目平台和内容;要运用清单思维,明细各参与方职责,建立项目实施规则;要运用共赢思维,整合并共享优势资源,增加“享理财”项目的生命力。二是分层分类,加强宣教,提升素养。要加大业内理财师的专业能力和职业素养的教育培养力度,加大“享理财”项目相关人员的普及教育和体验培训力度,加大社区居民的投资教育和风险防范宣传力度。三是踏实作为,神化举措,树立典型。要以务实作风、踏实态度,查找不足,提出建议,发现典型,总结经验,逐步形成可复制、可推广的工作模块,评选、树立“享理财”标杆服务点和优秀志愿服务者,积极摸索理财师服务的标准化、服务管理的标准化,探索建立金融理财师培训、展业、考核、评估体系。

据了解,目前,“享理财”项目线上平台和线下活动布局已基本完成。线上平台由四部分组成,协会网站、微信公众号、“享理财e服务”移动终端和“享理财”金融综合服务便民终端。线下活动主打“金融服务面对面”社区公益活动,以379个东方社区信息苑和187个社区志愿服务中心为面对面服务点,由金融理财师服务志愿者提供驻点公益服务。协会希望通过3—5年的不懈努力,建立“享理财-金融服务在社区”工作品牌。

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“享理财”项目按照“政府指导,协会协调,企业参与,社区配合,资源共享,责权相等,共建共赢”的建设思路,依托互联网技术和上海社区物理网点资源,集聚金融理财元素,整合各方资源,打造一个专业、公益和诚信的金融理财综合智能化公共服务平台。

“享理财e服务”移动终端和“享理财”金融综合服务便民终端,全面展示了上海金融服务地图、金融理财师风采、理财知识微课堂、社区活动报道、协会管理等众多信息内容。其中,协会网站的服务地图板块展示了1726家金融理财机构、3460余个服务网点和915名金融理财师的服务地址、联系方式;“享理财”金融综合服务便民终端(VTM)是一个跨金融联网触控智能化综合服务平台,他将以用户为第一视角,重组和充实服务内涵,呈现、实现各类金融便民服务。

“享理财”项目线下活动主打“金融服务面对面”社区公益活动,以379个东方社区信息苑和187个社区志愿服务中心为面对面服务点,由金融理财师服务志愿者提供驻点服务。公益服务包括由工商银行、中国银行、交通银行、民生银行、光大银行、平安银行、海通证券、同信证券、太保集团、富国基金等10家金融机构分别牵头、参与的“健康·财富”社区行、“环保绿色行”、“民生家园”、“金邻惠上海”、“平安行”,“理财携程”等6个主题活动。10余家理事单位50余名金融理财师、2名督导员以及20名金融系统先进人物、资深理财专家组成的志愿者讲师团,将陆续投入社区公益活动。2015年金融服务面对面社区公益活动将在一片(静安区)一街道(新城路)五点(5家信息苑)进行5个主题活动的试点。