7月以来,沪深两市大盘延续了此前的大幅调整势头,前期领涨的新兴产业板块更是遭遇了惨痛杀跌,不过伴随着维稳政策持续加码,市场短期大概率将震荡企稳,前期的超跌品种有望迎来反弹。从目前来看,受到支持充电桩的产业政策不断落地,以及国际巨头特斯拉在华加码等利好提振,充电桩概念有望在大跌后迎来价值重估,建议投资者重点关注。

巨头布局提速 政策暖风频吹

7月1日,特斯拉宣布将在2015年内实现华北-华中充电网络、华北-东北超级充电网络等多个充电网络。据了解,为了连接华北和东北地区,特斯拉将分别在秦皇岛、锦州、长春、哈尔滨等城市建设超级充电桩,从而开通北京-秦皇岛-锦州-沈阳-长春-哈尔滨超充线路。长春嘉泰的超级充电桩预计在七月中旬正式开放。

华北至华中方面,在特斯拉原有覆盖北京、天津、邯郸等城市的京津冀超级充电网络基础上,开通一条北京-石家庄-邯郸-郑州的超充线路,总里程近750公里,使京津冀这个“心脏位置”成为一个直通华西、华东,并不断向全国延伸的核心。

此外,今年7月起,特斯拉目的地充电桩将陆续铺开至中国大陆地区的68家皇冠假日酒店及度假村的单体酒店,预计年底前全面完成。

与此同时,政策暖风也不断吹向充电桩产业。据报道,由国家能源局制定的电动汽车充电领域的2个纲领性文件——《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》即将于年内正式出台。《规划》明确了到2020年国内充换电站数量达到1.2万个,充电桩达到450万个。同时今年还将推进充电标准的修订,考虑将充电设施标准等作为示范城市考核的标准。

不仅如此,早在5月5日,科技部、财政部等四部委联合发布了《关于开展新能源汽车推广应用城市考核工作的通知》,将从5月15日开始,历时一个月对新能源汽车推广情况进行考查。考查重点主要集中在各有关城市新能源汽车的推广应用数量、充电设施建设、市场开放程度等。

在顶层设计出台在即、充电接口标准的统一以及充电设施建设的考核激励下,长期以来制约国内新能源汽车发展的充电难题有望出现重大转机,充电设施与电动汽车的“缺位之争”将顺势演变为“风正帆悬”。

六年千亿规模 三路径潜伏

目前我国新能源汽车产业正加速发展,而基础设施的不足已成为制约新能源汽车发展的主要瓶颈。据统计,截至2014年底,我国新能源汽车的保有量近10万辆,已建成3万多个充电桩,电动汽车与充电设施的配置比例超3:1,而标配为1:1。

另据中国汽车工业协会统计数据显示,2014年新能源汽车产量共78499辆,销量74763 辆,分别同比增长3.5倍和3.2倍。截至2014年底,我国新能源汽车的保有量近10万辆。据工信部统计,2015年1-4月,新能源汽车累计生产3.44万辆,同比增长近3倍;其中,4月新能源汽车生产9060辆,同比增长1.5倍。

前期由能源局完成的《电动汽车充电基础设施建设规划》草案中提出,到2020年国内充换电站数量达到1.2万个,充电桩达到450万个;电动汽车与充电设施的比例接近标配的1:1;以充电桩均价2万元/个,充电站300万元/座计,未来六年国内新能源汽车充电桩(站)的直接市场规模有望达到1240亿元。

平安证券表示,建议投资者把握3条投资路径,一是具备先发布局优势的充电桩企业;二是依托电网资源顺势而下,有望开拓更多市场份额的国网系企业;三是借势电改,向新能源汽车充电领域协同开拓,完善全维度布局的能源云联网企业。