近两年,校园消费金融市场快速发展,大学生消费分期成新热点。各种消费金融公司、分期平台、电商等争相布局这个颇具潜力的市场。但调查显示,大学生分期市场猫腻多,为了吸引大学生,某些平台往往只宣传和夸大分期产品的低门槛、零首付、零利息、免担保等,却弱化其高利息、高违约金、高服务费的分期费用。

来自融360的调查显示,不少平台借贷信息不透明,导致缺乏自控能力的大学生在不同平台多次贷款分期的风险加大,这其中蕴含了巨大的坏账风险。业内人士提醒,为了规范发展,分期平台应纳入到政府监管当中,增加信息透明度。

潜在市场规模将近千亿

小孙(化名)是深圳大学的一名大四学生。小孙学的是平面设计专业,他喜欢使用苹果手机、苹果电脑。“学设计的人基本都配有一台苹果电脑,这是我们这个专业的标配。”小孙这样告诉记者。

但苹果系列的费用不低。小孙根据设计专业的需要,配置了一台苹果电脑,一共花了一万多元。

小孙来自内地甘肃,家境并不富裕,购置苹果电脑和手机的这笔费用,小孙没好意思跟家长要,他选择了向一家叫“喵贷”的分期网站借款。当小孙最需要钱的时候,这家互联网借贷平台正针对一些热门的商品,如苹果、小米手机等,推出一些优惠活动,小孙算了一下,这家网站提供的分期利息加上本金,比一些电商平台的价格更划算。

为了得到贷款,小孙提供了必要的身份证明和在校材料。按照规定,第一单要去面签,由平台的线下团队完成。第一单有还款能力的,第二单才可以在线签约。

“我们大学生以自己的信用向站方获得产品,但我们本身并不直接获得现金,而是直接获得选定的商品。分期借贷平台将商品付款后由物流发给我们。”小孙告诉记者。

记者了解到,这类分期网站上的所有商品大多来源于京东、易迅、苏宁、小米商场等品牌电子商城,还款支持基本都实现了全网分期付款,甚至粘贴京东、淘宝等商品的链接也能分期付款。

像小孙这样的大学生在深圳的年轻人里并不少见。丁羽也是一名深圳大学的在读研究生,同时也是个摄影发烧友。前不久,他通过另一个互联网借贷平台“京东校园白条”提出申请,成功获得1万元的贷款用来购买一个相机镜头。

“‘京东校园白条’需要申请,只要我们大学生在关注微信公众号填写表格申请后,再到设在校园内的服务站凭借学生证等证件验明身份,即可开通白条服务。”丁羽告诉记者,“付款期限上,京东白条支持3个月、6个月、12个月和24个月四种期限,我选择了24个月还款,这样压力小一点儿。”

事实上,年轻群体中,尤其是大学生群体容易接受新鲜事物,超前消费的观念早已被他们接受。来自金融搜索平台融360的数据显示,通过该网站提交的贷款申请,7成以上为消费类贷款,并且占比呈快速上涨趋势;在某些二三四线城市,消费信贷的申请占比甚至超过90%,以85后、90后的年轻人群为主。

大学生是一个巨大的市场。2015年,全国的高校毕业生总数达到749万人,较去年增加了22万人。据测算,全国在校的大学生约为3000万左右,潜在的市场规模将达到近千亿元。由于大学生群体在面临心爱的手机、电脑、相机等物品的诱惑时,不少人选择了购买,有相当一部分大学生使用了网上分期借贷。

正是瞅准了大学生的这个消费市场,以趣分期、爱学贷、分期乐、喵贷等为代表的大学生分期品牌迅速成长起来,在短时间内市场上出现了数十家分期平台。与此同时,京东、阿里等也开始进军校园金融,阿里推出花呗,京东则投资分期乐,同时推出校园白条。

校园消费金融平台混战

记者从垂直金融搜索平台融360采访了解到,目前能为大学生提供购物和现金分期的公司包括三类,一类是捷信等消费金融公司,一类是阿里、京东等电商平台,一类是趣分期、分期乐等网络分期平台,前两类机构的业务重心原来并不在大学生上,但随着学生消费贷款市场规模的扩大,今年也开始加入到混战。

其中,捷捷信消费金融公司今年推出三款零费用学生贷款产品,最高申请贷款额度为10000元,最低为540元。有的产品首付30%起,有的甚至是零首付。这些产品一般都分6-7期还款。

据了解,上述三款产品全部为免息贷款,不用支付一分钱利息,就可以用分期还款的方式将商品买回家。如果商品金额低于1000元,还可以连首付都不掏。而且,当大学生客户有特殊原因无法履行还款义务时,还可以选择“以货抵贷”政策。

如此“优惠”、“方便”的借贷条件让不少年轻大学生心动。融360分析人士认为,“零费用”和“以货抵贷”,这两点确实从大学生的消费需求出发,既解决了短暂缺钱的窘迫,又能降低未来因无力偿还贷款而背负信用污点的风险。

记者留意到,自2014年以来,各种分期网站如雨后春笋般涌现,一年之内出现几十家分期平台,目前比较知名的分期平台有趣分期、分期乐、爱学贷、喵贷等。他们各自打着低息、免息、线上审核等不同旗号,穿梭于大学校园进行疯狂推销。

但是,当你仔细比较起来,这些专门针对大学生的消费贷款产品,却大同小异。例如,这些平台主要针对在校大学生,主营手机、平板、电脑、数码等商品,全部支持在线销售、分期付款,可提供的最高额度从5000元到10000元不等,分期数一般不超过24个月,月费率大多在1%左右,高的可达2%以上。

融360分析人士告诉记者,“分期网站喜欢针对不同产品在推广期有促销优惠。尤其是暑期和开学初期,为了招揽用户,会推出一些优惠力度较大的商品。”

大学生消费市场是一个巨大的市场,电商巨头也无法忽略这一市场。继京东推出校园白条后,蚂蚁金服联合支付宝推出蚂蚁花呗,国美在线和苏宁易购也实时推出了分期付款服务。

申请流程上,京东校园白条需要申请,花呗直接在结算时选择花呗付款即可,国美和苏宁也是在结算时可选择分期付款。付款期限方面,几家基本都是从3个月到12个月不等。服务费率方面,京东白条收取分期付款服务费,若30天之内还款则免息,3期(3个月)是1.5%-3%,12期是6%-12%。蚂蚁花呗同样30天之内免息,3期、6期、9期、12期的费率分别为总金额的2.5%、4.5%、6.5%、8.8%。而国美在线和苏宁在线的分期付款手续费,则根据不同银行收取标准不同。

融360分析人士告诉记者,这些电商平台中,以京东校园白条和蚂蚁花呗比较有特色,均可提供30日免息。此外,京东校园白条布局了校园服务站,负责审核流程和送货,在服务上更加有优势;费率方面,相比分期网站也有一定的优势。

“相比于纯粹以盈利为目的大学生消费贷款产品,这些互联网金融公司推出的学生贷款产品各有特点,也相对比较具有人情味。”上述分析人士说。

平台费率大多数不明确

近日,融360从众多的以大学生为目标客户的互联网分期购物平台中,筛选出有代表性的30家平台,分别从公司信息透明度、产品信息透明度、产品费率信息等方面对各平台进行了分析和比较。

该调查显示,从大学生消费分期平台成立地点分布来看,北京以绝对优势排名第一,有10家分期平台。融360贷款分析师认为,一方面,北京作为经济、政治和文化的中心,具有良好的创业环境,另一方面,北京高校云集,学生超前消费观念强,成为大学生分期产品推广的摇篮。另外,广东(含深圳)排名第二,共5家;上海、浙江并列排名第三,分别为3家。

在计入统计的30家上线平台中,近七成大学生消费分期平台成立于2014年,占比达67%。另外,于2013年及以前成立的平台占比为13%,于2015年成立的平台为20%。

调查显示,近四成大学生分期借贷资金来源于P2P。据统计,分期资金来源上,P2P平台所获资金和企业创投机构初期投入资本是主要的途径,其中以P2P平台债权转让为借贷资金来源的平台占比为37%,以自有资本或融资资金为主要资金来源的平台占63%。

在30家具有代表性的大学生消费分期平台中,从平台上产品的分期实体类别、申请条件、需提交的材料、额度、期数、费率和违约处罚等7个方面做了详细的统计和分析,信息透明度最高的三家平台,分别是名校贷、喵卡和趣分期;信息透明度最低的三家平台,分别是瓜牛分期、速学贷和分期猫。

在借贷过程中,清晰地让大学生了解逾期的后果,明确逾期费率是平台透明度的重要指标。在调查的所有机构中,明确表示逾期后果以及逾期费率的平台占比为64%,逾期费率不明确的平台36%,而最高逾期费率与最低逾期费率相差60倍。

此外,超六成平台费率不明确。在30家平台中,37%的平台有较为明确的费率,63%平台的费率较为不明确。

由于大学生分期消费主要产品是价值数千元的3C产品,为了更清晰的对各大平台的费率进行比较,以购买 iPhone6 plus16G金色版为例,通过对各家平台的数据进行整理和分析,不同平台的利率之间存在很大的差异,最高为“捷分期”,利率为35.96%,最低为“快乐分享”,利率为7.74%,这意味着买一部一模一样的iphone6,其成本可能差5倍。

此外,融360提供的数据显示,互联网分期平台利率高于电商分期。互联网分期平台购买苹果6plus金色版16G的平均费率为16.80%,而“京东白条”为12%,阿里“花呗”仅为为8.80%。

-提醒

大学生分期市场

监管刻不容缓

在30家上线平台中,超三成平台获得风险投资,为33%,其中“分期乐”已完成C轮融资,“趣分期”已完成E轮融资,这意味着大学生消费分期市场被看好。

按照行业内比较认可的估算方法,校园分期市场的规模大概在每年1000亿元。巨大的市场前景,使得分期平台快速发展的同时,也带来一些明显的问题。

先消费,后还钱,这些针对大学生的消费贷款产品看上去都挺美好。不过,大学生对分期产品理性的认知程度有限,在对平台本身以及平台产品选择时,难以分辨优劣。为了吸引大学生,某些平台往往只宣传和夸大分期产品或者现金小额贷款的低门槛,零首付、零利息、免担保等,却弱化其高利息、高违约金、高服务费的分期费用。

实际上,低门槛并非真低,平台所称的凭身份证和学生证就可贷款背后,存在诸多隐性担保,平台在审核过程中,通过要求申请分期的大学生提供电话地址、家庭住址、父母联系电话、辅导员联系方式等信息,如果大学生不能按期还款,平台会找到其父母为其买单。

另一方面存在的问题是,大学生分期产品费率不明晰。在利息方面,有的平台只是针对特定产品给出每期月还款金额,并不公布其相关收费标准;在逾期费用方面,也只是说明会产生一定逾期费用,并没有给出明确数值,据融360调查发现,逾期后每日费率最高与最低相差达60倍之多;在服务费方面,除了每期收取利息之外,有的平台还加收其他费用,如账户管理费、平台服务费以及预收咨询费,最高每笔可达700元。

分析人士指出,“低首付”、“零利息”并不意味着零成本,平台在运营过程中产生的成本和预期利润等最后都会落到大学生分期的消费者身上。

上述分析人士建议大学生在办分期贷款前,要仔细对比各家平台产品信息以及所有附加费用,在签订合同之前,要看清利率和违约条款以及提前还款条约。在考虑分期期数时,要注意比较不同期限的分期费率差额,一般而言,还款期数越多费用越高。分多期还款,虽然每月还款金额低,但是总费率较高,大学生应该结合自身情况选择合适的还款期数。

“此外,平台借贷信息不透明,导致缺乏自控能力的大学生在不同平台多次分期贷款的风险加大,这其中蕴含了巨大的坏账风险。”融360贷款分析师表示,“为了规范发展,建议分期平台纳入到政府监管当中,及时提示风险,增加信息透明度。”