网金中国发布的“上海地区网贷行业2016年上半年行业报告”显示,今年上半年,上海的网络贷款平台新增势头“熄火”,新增数同比减少了九成。新增速度同比大降,从侧面反映出今年以来网贷行业的整改和洗牌。一部分伪互金平台的问题,也拖累了其他平台的发展乃至上市之路。伴随着行业的洗牌,业界对于“白名单”的呼吁日趋强烈。

蚂蚁金服成交额领先,陆金所拍拍贷人气旺

根据网金中国统计,截至今年6月底,上海地区上半年正在正常运营的网贷平台总数量为358家,占全国12.8%。从绝对数量来看,仅次于广东的564家以及北京的507家,位居全国第三。

358家上海的网贷平台中,有175家平台公布了其累计成交额的数据,占比为48.88%。截至6月30日,175家平台累计已成交7707.82亿。其中蚂蚁金服旗下的招财宝平台,累计成交额达5351亿,独占鳌头。其余174家平台平均成交额为1.35亿。

358家上海的网贷平台中,有116家公布了其平台注册或投资人数,占比为32.4%。截至6月底,116家平台供服务投资人数为6987万人。其中陆金所服务投资人数达2326万人,拍拍贷服务投资人数达1954万人,稳居第一和第二位。

在这些上海网贷平台中,能查询到有实缴资本的平台数量为230家,占比64.24%。实缴资本从10万到9.9亿。358家平台共实缴资金104.4亿。

按注册区县细分,在上海自贸区登记注册的网贷平台数量有111个,占总数的31%。注册资金从10万元到14 亿元不等。其中注册资金在1000万元到5000万元的平台数量为165家,占比为46.1%。

网贷收益率仍明显高于银行理财

今年上半年,银行理财的年化收益率一再下降,已经逼近“2时代”。网贷行业尽管屡屡出现逾期、跑路的平台,但是整体收益仍然高于银行理财。

根据网金中国重点跟踪的40家上海平台,其中有售活期产品的平台数量14家,有售流动性1个月以内产品的平台数量为31家;有售流动性3个月产品的平台数量为36家。有售流动性6个月产品的平台数量为36家。有售流动性12月产品的平台数量为25家。

从产品收益率来看,活期产品平均收益率为4.47%,1个月流动性产品平均收益率为6.91%,3个月流动性产品平均收益率7.55%,6个月流动性产品平均收益率为8.64%,12个月流动性产品平均收益率为9.71%。40家平台提供产品的综合收益率为7.46%。

新增平台数增势退潮

运营时间方面,在上海358家网贷平台中,有61家(17.04%)已成功运营3年以上,有257 家(71.79%)运营1至3年,有40家(11.17%)运营小于1年。

上海今年上半年共新增平台13家,同比减少90.15%。

根据网金中国的数据,截至6月底,全国累计发生问题平台数量为2218家,上海地区累计发生问题平台数量为222家,占全国问题平台数量的10%。222家问题平台中,仅有 9 家是真正的互联网金融企业。互联网金融信息查询系统总监徐洲指出,“这9家企业最终产生问题,是由于经营不善,或流动性管理不善。而其他213个问题平台,则属于非法集资、非法吸存、甚至是庞氏骗局的伪互联网金融企业。如果没有这些‘伪军’,上海的互联网金融是可靠可信的。”

亟待建立行业“白名单”

今年上半年,互联网金融行业的机遇与挑战并存,很多平台愿意拥抱监管,积极转型,增加信息披露,调整产品结构,扎实地在各自细分领域垂直深根。

“迄今已有一大批互联网金融企业,在互联网金融信息查询系统上亮相,这些互联网金融企业没有一家跑路。”互联网金融信息查询系统总监徐洲是“阳光互金”理念和“阳光互金”行动的发起人。他去年年底就提出,互联网金融行业需要建立动态更新的“白名单”制度,让投资人避免落入金融诈骗的陷阱,知道谁是“好人”,提高投资理财的安全性。

今年上半年,徐洲与多家互联网金融企业经过充分酝酿、研讨,推出了“阳光互金”概念,以及8条评判标准,可以对互联网金融企业进行定性分析和定量分析。凡是信用评级为A级或以上、从业人员培训率(持证上岗率)达到40%以上、合规合法经营、信息透明、保护金融消费者权益、接受社会监督、体现社会责任、支持中小微企业(“三农”经济)和消费者的互联网金融企业,才属于“阳光互金”企业,才是值得投资人信任的。

据悉,走进社区、全面评级等“阳光互金”行动,今年下半年将由相关权威机构、第三方组织逐步开展。徐洲相信,剔除e租宝、中晋等“伪互联网金融”以后,整个行业的前景趋好。

海外IPO成类金融企业上市路径选择

震荡洗牌,对整个行业的发展带来暂时的减速,也拖延了一些成长性良好的平台的上市计划。

在网贷平台的资本运作方面,股转系统在2016年1月向券商发出非正式窗口指导,暂停了所有类金融企业在新三板的挂牌业务,包括P2P 网贷等互联网金融和第三方支付企业。

这导致原本计划挂牌新三板的P2P平台国内上市的计划基本搁浅。随着6月17日证监就修订《上市公司重大资产重组管理办法》向公众征求意见,有些平台想通过新三板借壳上市的途径也基本被斩断。

因此,部分网贷平台只能选择被上市公司并购,但是目前网贷行业正处于整改期,行业仍存在较大的不确定性,加上一系列行业负面事件带来的影响,这也会增加上市公司对接盘P2P 企业的顾虑。短期内来看,部分P2P 公司唯一的上市路径就是寻求海外IPO。