苹果新款智能手机iPhone 7/7 Plus的超预期销量,直接拉升了苹果的股价。

自9月7日召开新品发布会仅一周之后,苹果就在美国当地时间9月14日宣布,首批所有颜色的iPhone 7 Plus,以及所有型号的“钢琴黑”已经在全球全部售罄。这样的销售成绩大大超出了华尔街的预期。

在9月12日至9月16日的这5个交易日内,苹果公司(AAPL.O)累计上涨了11%,单周市值猛增630亿美元,这是该股2011年10月以来实现的最大单周涨幅。以美国当地时间9月16日的收盘价114.92美元计算,苹果公司总市值达到6192亿美元,继续稳坐标普500指数成分股中的头把交椅。

市场普遍认为,iPhone 7/7 Plus的热销,对于苹果的中国供应商同样形成利好。

国泰君安分析师宋嘉吉表示,围绕苹果产业链,可以从三个维度寻找机会。第一,苹果产品本身为上游元件供应商带来的业绩放量;第二,苹果下游产品引导的流量爆发所需要的“云管端”投资机遇;第三,苹果公司近年并购所体现的未来发展战略和前沿技术。

澎湃新闻整理了多家机构发布的研究报告,总结出受到券商普遍关注的苹果概念股投资三大主题:

一.无线充电

新一代iPhone中,无线耳机成为了最大的亮点。苹果公司取消了3.5毫米的传统耳机接口,并发布了无线耳机AirPods。继Apple Watch无线充电之后,苹果公司在电子产品无线化发展的路上越走越远了。

而手机的无线充电,也有望在未来运用到苹果公司的设计中。有台湾媒体报道称,苹果已经要求供应链厂商发出无线充电芯片报价清单。无线充电的前景受到市场普遍看好,此前有预测称,全球无线充电市场规模将在2019年突破100亿美元,这将推动相关上市公司业绩增长。

安信证券分析师赵晓光认为,无线充电已经迎来产业趋势的临界点。无线充电带来的将不仅仅是设备的升级,更多的需求是配套周边产品的升级,无线移动充等都有望快速渗透,原有电池厂商将持续受益,而新材料和芯片等厂商也可能受益产业链变化,从而获得新的成长空间。

他建议投资者关注硕贝德(300322)、信维通信(300136)、立讯精密(002475)、欣旺达(300207)、德赛电池(000049)、顺络电子(002138)和中颖电子(300327)。

二.OLED屏幕

虽然iPhone7/7 Plus并没有采用OLED屏幕,不过,有外媒报道称,苹果计划在明年推出三款新机型,高端产品将采用OLED显示屏,因此相关概念股仍然有预期空间。

所谓OLED,全称是有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),这是一种有别于传统液晶显示(LCD)的发光原理,具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点。三星 GALAXY 7 率先在高端手机领域使用了 OLED 面板,而苹果手机上至今仍未见到使用。

国海证券分析师代鹏举表示,苹果有望通过改变下一代手机性能提升市场竞争力,苹果手机作为手机行业龙头,其示范效应将推动其他厂商加快 OLED面板使用,从而提高 OLED 面板在手机行业的渗透率。推荐万润股份(002643)、濮阳惠成(300481)。

三.双摄像头

新一代iPhone的另一大改变,是镜头“脱单”了。iPhone 7 Plus采用双摄像头,新增了长焦镜头,相比于单镜头的使用,可以从更远的距离进行更高画质的变焦。

数码成像的革新,也有望带动相关个股的走强。平安证券的报告称,相比于单摄像头而言,双摄像头优势明显,目前多家手机厂商开始出厂搭载双摄像头的智能手机,相信这样的配置未来将会成为手机、平板电脑等电子设备的“标配”,市场发展空间巨大。该机构建议关注欧菲光(002456)、联创电子(002036)、水晶光电(002273)。

综合多家机构观点,这5家A股上市公司是曝光度较高的“苹果概念股”:

1.万润股份(002643)

公司是国际液晶单体及中间体的龙头供应商,也是国内唯一同时向全球三大液晶巨头——Merck、Chisso 和DIC 供货的厂商。公司OLED相关产品主要为OLED中间体,主要由烟台九目生产。此外公司出资3000万元投资设立江苏三月光电科技公司,负责开发OLED显示产品。未来随着OLED产业技术提高,显示领域渗透率加大,则该业务有望成为新的利润增长点。

国海证券认为,近年来混晶厂商继续扩大单体产能的可能性较低,混晶生产商有将液晶单体外包生产的趋势,公司作为液晶单体龙头供应商,未来有望持续受益。环保标准持续升级,环保材料需求爆发式增长。

该机构预计,公司 2016至2018 年的每股盈利(EPS)分别为1.26元、1.86元和2.44元,维持“买入”评级。

2.环旭电子(601231)

环旭电子主营电子产品的设计制造服务,是包括苹果、联想、英特尔等品牌在内的供应商。

公司2016年上半年业绩报显示,期内总收入实现99.26亿元,同比减少19.9%;第二季归属于上市公司股东的净利润1.8亿元,环比增长113.75%。

方正证券指出,根据2015的情况分析,随着合理客户新品推出因素,公司业绩有望出现快速增长。此外,第四季度是传统的欧美假期销售旺季,预计公司的销售收入将会持续增长。该机构看好环旭电子的长期发展空间,预计公司2016年至2018年归属母公司净利润分别将达10.96亿元、12.33亿元、14.18亿元。

在该公司的前十大流通股股东名单中,证金、汇金“国家队”赫然在列,除此之外,前海人寿、天弘基金以及申万宏源等机构投资者也都在其中。

3.蓝思科技(300433)

主营视窗触控防护玻璃面板的研发、生产与销售,连续三年保持湖南省排名第一的进出口加工贸易企业。而在各类屏幕中,手机屏占比最重,约为64%。

9月12日晚间,蓝思科技发布了《关于公开发行公司债券方案的公告》,计划发行总规模不超过30亿元的固定利率债券,补充流动资金,对业务发展提供资金面的支持。

长江证券认为,看好蓝宝石与陶瓷背板的前景。从国际大客户的新产品来看,无论是此前使用蓝宝石,还是如今的陶瓷材料,蓝思科技都是最大的受益方。公司在曲面玻璃与蓝宝石市场上,潜力巨大,技术与产能处于行业前列。长江证券维持对公司的“推荐”评级,预计2016年至2018年的EPS为0.73元、1.19元和1.50元。

4.德赛电池(000049)

公司总部位于深圳,是国内最大的电源解决方案服务商及电池产品制造商之一,来自电池及配件的收入占到主营收入的99.74%。

方正证券称,从iPhone7开始,电池创新明显提速,电池厂将充分受益。德赛电池积极拓展动力电池,中长期成长逻辑清晰。预计2016年至2018年的EPS分别为0.97元、1.84元和2.70元,对应的市盈率(PE)水平分别为40倍、21倍和14.5倍。该机构还给予德赛电池“强烈推荐”的投资评级。

5.立讯精密(002475)

立讯精密的主营业务是连接器的研发、生产和销售,产品应用于电脑、电子通讯等领域。

2016年半年报显示,公司上半年实现营业收入47.52亿元,同比增长7.42%;归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元,按年增长5.11%。

国海证券的报告写道,公司是全球连接器的龙头企业,同时积极拓展音频、天线业务,虽然短期业绩增长放缓,但公司研发投入大幅增加48.86%到3.27亿元,大力布局新产品、新技术之后,明后两年可以见到显著的收入增量。

该机构上调公司的投资评级至“买入”,并预计立讯精密在2016年至2018年的EPS分别是0.66元、0.90元、1.16元。