4月2日,据经济通报道,踏入第二季,新股市场聚焦全球最大猪肉食品企业万洲国际,市传最快月中公开招股。承销商正为万洲举行投资者推介会,近期鲜有地获众多长线基金捧场。

最快15日招股 目标29日挂牌

消息指,万洲最快10日起正式路演,15日至22日公开招股,目标4月29日挂牌,保荐人有中银国际、摩根士丹利、渣打、中信証券、高盛、瑞银及星展唯高达;联席帐簿管理人达29家之多,创历来港股IPO之最。

有对冲基金经理透露,出席推介会的投资者很多是长线基金,是近期新股所罕见的,他看好万洲的市场领先优势,「将排名第二、第三、第四的企业市场份额加起来,才和她差不多大。」他较为关注的则是美元与人民币滙价波动,以及中美贸易关系,「理想的情况是弱美元、强人民币」。

综合投行研报,万洲上市后估值或逾1,500亿港元。接近交易人士称,高市值,加上万洲身处食品消费行业,这让其成为部分指数基金必须买的新股。另有投资者则担忧,万洲招股价相对估值过高,影响其投资意欲。

估值1600亿 市盈率料逾21倍

据保荐人瑞银研究报告,万洲是全球最大、专注于猪肉食品的企业,集团在生猪养殖、鲜猪肉以及包装猪肉的全球市占率分别达1.5%、3.1%及3%,均为排名第一,将受惠行业领先优势。

该行给万洲合理估值为206亿至254亿美元(约1,607亿至1,981亿港元),2014年预测市盈率为21.3至26.2倍,高于中港及全球食品饮料行业平均值(见表)。

百奥再录抽飞 按进程挂牌

今日截止招股的内地儿童网页游戏股百奥(新上市编号:02100),仅录得2,700万港元孖展认购,相当于公开集资额1.84亿的约15%。消息指,百奥暂无意变更招股进程,目标4月10日挂牌。

辉立证券百奥孖展认购额连续两日下降,该行高级融资主任陈英杰称,客户担忧分货过多,而决定减少投资额。

此外,会计师行毕马威昨表示,维持香港2014年全年IPO集资额达2,000亿港元的预测,较2013年增长25%。